Suite à son passage sur Midnight Channel, Kanji a disparu. Yuu et ses amis tentent de le retrouver dans le monde de Kuma, mais ce dernier leur demande un objet appartenant à Kanji pour sentir son odeur et le repérer. Le groupe de lycéens s’exécute et finit ainsi par retrouver la trace de Kanji par l’intermédiaire de son double aux allures plutôt déconcertantes...
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