Een meteoor is op het land van de Harfoots gevallen. Elanor Brandyfoot en Poppy Proudfellow naderen de krater en zien daar een man met een baard liggen. Ze willen hem daar niet laten liggen en nemen hem in een geïmproviseerde kruiwagen mee naar hun dorp.
Arondir en Bronwyn komen aan in een dorp dat verwoest is door Orcs. Zij voelen dat een dreiging snel nadert. Ze proberen hun dorp te waarschuwen.
Elrond ontmoet Celebrimdor in Eregion, het rijk van de smid-elven. Celebrimdor vertelt Elrond over een reusachtige toren die hij wil bouwen en die een smederij kan huisvesten. Ze gaan op bezoek bij de Dwergen in de Mijnen van Moria. De twee mannen worden verwelkomd door prins Durin IV die, woedend omdat hij niets van hen heeft gehoord, hen een reeks krachtproeven laat ondergaan.
Galadriel bevindt zich midden op zee wanneer ze schipbreukelingen op een vlot tegenkomt. Ze verbergt haar elfenuiterlijk om niet in de problemen te komen. Maar al snel wordt haar identiteit onthuld. Al snel zien ze in de verte een schip dat niemand minder is dan hun eigen schip dat nog steeds wordt aangevallen door een reusachtige worm.