Walden a rencontré la très jolie Nadine à un congrès des technologies. Réalisant à quel point elle est stupide, il n'éprouve plus aucun désir pour elle une fois rentrés à Malibu. Mais comment se débarrasser de Nadine (et de son cochon Frank) ? Quant à Alan, il rencontre Paula au cours d'une virée avec Jenny dans un bar gay. Le lendemain matin, Paula explique à Alan qu'elle a vécu...
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