You are crouched in a basement stairway opposite a theatre in Chicago. Keep your eyes on that FBI man across the street. He has set the trap for deadly public enemy, John Dillinger...
Chip Hardesty (James Stewart) jest agentem Federalnego Biura Śledczego. Żona Lucy (Vera Miles) namawia go do zmiany zawodu i zostania adwokatem. Gdy Hardesty zamierza wręczyć szefowi wymówienie, okazuje się, że jest zbyt potrzebny, by móc tak po prostu opuścić FBI. Bierze więc udział w kolejnych akcjach biura, skierowanych przeciwko gangsterom, oszustom, komunistycznym szpiegom i członkom Ku Klux Klanu.