Rekopis znaleziony w Saragossie

Młody kapitan gwardii króla Hiszpanii, Alfons van Worden, podróżuje samotnie przez dzikie góry Sierra Morena. W czasie noclegu w ponurej gospodzie poznaje dwie mauretańskie księżniczki, które oznajmiają mu, że jako potomek potężnego rodu Gomelezów został wybrany do wielkich zadań. Przedtem musi jednak dowieść odwagi, prawości i honoru. Alfons znalazł się w środku niesamowitych wydarzeń, dręczą go duchy i wysłannicy inkwizycji. Trafia na zamek tajemniczego Kabalisty i przez wiele dni wysłuchuje jego dziwnych, wieloznacznych opowieści.