Lucia et les Amasukas repoussent les nonnes de bataille tandis que Tōma, Index et Orsola continuent vers le vaisseau amiral. Alors que Tōma distrait une armée de golems de glace, il rencontre bientôt Biagio, qui utilise ses croix d'agrandissement magiques et sa magie de gravité pour le vaincre. Pendant ce temps, Orsola parvient à trouver Agnese mais est bientôt trouvé par Biagio qui révèle qu'il a besoin d'Agnese pour pouvoir utiliser les pouvoirs de la flotte pour détruire Academy City. Alors que Biagio les soumet, Tōma arrive et le renverse. Avec ses plans déjoués, Biagio active le sort d'autodestruction de la flotte qui provoquera une grande explosion. Tōma ordonne à Orsola de s'échapper avec Agnese et les autres pendant qu'il combat une fois de plus Biagio, le battant finalement et arrêtant le sort malgré le naufrage du vaisseau amiral.