Sydney fica cara-a-cara com sua mãe, e o reencontro das duas não é nada amigável. Enquanto isso, Sydney continua sua busca por Vaughn, sem saber se ele está vivo ou morto, após ficar preso num galpão que foi inundado com a explosão de uma gigante bola d'água, em Taipei. A vida de Will muda para sempre quando ele descobre a verdade sobre a SD-6 e sobre a vida de Sydney como agente dupla. Dixon tenta decidir se informa a Sloane sobre suas supeitas de Sydney. O destino de Emily, a mulher de Sloane, é revelado e Francie fica próxima do seu sonho de abrir seu próprio restaurante.