Após completar sua primeira missão com Sydney, a vida de Marshall está em perigo mortal. Enquanto isso,
Ariana Kane (Faye Dunaway) suspeita que Jack é o principal suspeito no desaparecimento de Emily. Vaughn descobre a verdade sobre o envolvimento de Jack na morte de Haladki, Sydney conta a Francie sobre seus sentimentos por um colega de trabalho e Vaughn entrega a Will os testes da CIA.