Enquanto tenta se infiltrar num grupo empenhado em recuperar mortais armas biológicas, Sydney descobre uma ligação com seu desaparecimento por dois anos em Simon Walker, o perigoso e sexy líder desse grupo. Enquanto isso, Vaughn luta contra o seu ciúme e a saudade enquanto Sydney está em sua missão, e consciente de que seu trabalho está afetando o seu casamento com Lauren. E Jack decide assumir o controle para proteger sua filha ao revelar o mortal segredo de Sydney para Dixon, para tentar preservar a posição dela na CIA.