Com ajuda do pai de Gordon, Asta e os demais avançam nas pistas sobre os demônios no Reino Heart e seguem em direção à nação vizinha. Acompanhado de Noelle, Finral, Mimosa e Nero, a visita é inicialmente agradável, mas Finral segue com um mau pressentimento após uma conversa com seu irmão. É quando um inesperado teste acomete os Cavaleiros de Clover.
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