O Shinsengumi é formalmente criado com os substitutos dos antigos comandantes. Apesar de ainda não entenderem bem o porquê da espada Kotetsu ter brilhado, Heisuke suspeita que talvez seja o espírito do falecido comandante, Isami Kondou, repousando dentro dela. Após ganhar seu nome novo oficial, o Shinsengumi também recebe seu primeiro trabalho oficial.