A rivalidade entre grupos de criminosos e detetives, que usam suas habilidades sobrenaturais para travar a guerra pelo controle de Yokohama, resulta na longa "Disputa da Cabeça do Dragão", com 88 dias de duração. Osamu Dazai e seu aliado na Máfia do Porto, Chuya Nakahara, conseguem escapar da morte. Osamu se despede de seu chefe Oagi Mori e só é visto em seu novo local dois anos depois. Enquanto isso, Atsushi Nakajima e Kyoka Izumi se juntam à Agência de Detetives Armados, vivendo em dias barulhentos e pacíficos. Mas algo estranho está acontecendo enquanto os usuários da Ability em todo o mundo estão cometendo sucessivos suicídios.