Quando um homem usando um terno vermelho morre após uma queda no Central Park, Castle e Beckett vão à busca da pessoa que o matou. Mas nem tudo são alegrias de Natal, já que a dupla descobre que o Papai Noel pode ter sido bem mais impertinente do que agradável. Enquanto isso, Castle e Beckett se preparam para o seu primeiro Natal juntos.