Em 2035, a vida na Terra é uma alegria. O Dr. Boyce (Julian McMahon) dirige um instituto de investigação para Karellen, onde Milo (Osy Ikhile) e a sua amiga Rachel (Charlotte Nicdao) trabalham, até que o programa espacial termina e Milo tem de partir.
Boyce entrega amostras de espécies terrestres para um jardim zoológico no planeta dos Overlords. Uma cápsula dos Overlords visita os Greggsons, o que leva a mãe Amy a engravidar e o filho Tommy (Lachlan Roland-Kenn) a transformar-se.
A fiel Peretta Jones (Yael Stone) é chamada como conselheira quando Tommy é assombrado por terrores noturnos de um lugar escuro e quente, mas recusa-se a dizer mais para não assustar os adultos.