Devido à lei aprovada pelo novo governador, Anno é preso e a HxEros é forçada a se separar temporariamente. Os membros do Ramo Saitama têm trabalhado como heróis por conta própria e suspeitam que um Kiseichuu está se disfarçando de humano para assumir a posição de governador. Chacha tem a capacidade de saber se um Kiseichuu se transformou ou não, então ela finge ser uma entregadora para investigar a identidade do governador. Quando Chacha toca a campainha, o governador abre a porta, mas por algum motivo Chacha entra na residência. Retto e a equipe suspeitam que algo está errado e seguem Chacha para dentro da casa, mas eles descobrem que...