Limpo e calmo, após meses de reabilitação, Pedro volta a ser seduzido pelo mundo da droga e do crime. Tem a polícia à perna. Em 1978, Victor entra para a Polícia Civil e, durante uma operação na favela, depara-se com um velho conhecido. Desiludido, entra para uma unidade especial que promete livrar o Rio de Janeiro da droga.