Dororo e Hyakkimaru encontram-se frente a frente com o assassino Tanosuke, que empunha uma espada amaldiçoada na qual habita um demônio. Hyakkimaru consegue repelir Tanosuke com muita dificuldade, mas a espada amaldiçoada acaba caindo nas mãos de Dororo e começa a controlá-lo.