Bulma e Son Goku continuam a busca das bolas de cristal com Oolong (Bulma trouxe-o por achar que a capacidade de mudar de forma ainda podia vir a dar jeito). Mas a bola seguinte fica para lá do Deserto Diablo. Oolong está aterrorizado, pois sabe que o deserto é o território de Yamcha, um temível bandido que domina o poderoso Punho do Lobo. Conseguirão os nossos amigos atravessar o deserto e chegar ao destino?