Depois de três semanas, Goku consegue pegar Bubbles. Goku é submetido ao seu segundo desafio, que é bater em Gregory com um martelo grande. Após duas semanas de tentativas, Goku consegue dominar gravidade do planeta do senhor Kaio. Depois disso o senhor Kaio irá ensinar ao Goku o Kaioken e Genki Dama. Na Terra, o treinamento de Gohan com Piccolo vem à cabeça. Enquanto os Guerreiros Z terminaram seu treinamento com Kami e seguem caminhos separados.