Ao serem perseguidos por um escorpião gigante, os pupilos do Mestre dos Magos são salvos por um cavaleiro intitulado Sir John. Quando o Mestre dos Magos os instrui a perseguir e derrotar o horrendo Observador num distante vale, os garotos decidem levar Sir John com eles. Entretanto, durante a batalha o grupo descobre que a intuição de Eric sobre Sir John estava correta — O tal Cavaleiro Andante é um completo covarde.