No Pântano da Escuridão, Presto encontra a imagem de Varla, uma bela ruiva com poder ilusionista, que diz a ele que ela está sendo mantida prisioneira pelo Vingador. Os garotos chegam a uma vila onde as pessoas estão infelizes por causa de uma constante maldição que paira sobre eles. Um guerreiro misterioso chega à vila e lança a maldição sobre os pupilos do Mestre dos Magos. O guerreiro é o Vingador disfarçado pela ilusão de Varla, e sem suas armas, os garotos são aprisionados.