Afonso, seguindo o conselho de Urraca, tem uma última carta tentadora na manga para conseguir que Ruy fique em Leão ao seu lado: romper o noivado de Jimena com Ordonho e abençoar o seu casamento com Ruy. Ruy terá tudo o que quer, mas em troca terá de trair Sancho. Enquanto isso, os árabes, que procuram desestabilizar os reinos cristãos, dizem a Sancha que o rei foi envenenado.