O rei D. Carlos revela a acusação dos britânicos sobre o uso ilegal de escravos na colónia portuguesa de São Tomé e Príncipe. Assim, o rei propõe a Luís a posição de governador destas ilhas com a missão de provar que estas acusações são falsas. Luís recebe outra proposta: um homem quer comprar sua empresa. Luís e Matilde fazem amor.