Momentum Deferred

A Divisão Fringe investiga uma série de roubos de cabeças humanas congeladas que estão ligadas ao Transmorfo. Olivia, bebe uma "vitamina estimulante de memórias" de Walter feito de vermes. Walter descobre que o sangue de metamorfos é composto de mercúrio e que o Metamorfo que eles pensavam estar morto ainda está vivo. Walter e Peter visitam a mulher que foi cobaia de Walter para ver o que ela ainda pode se lembrar sobre os Transmorfos de suas visões. Ela imediatamente se lembra Walter e se oferece para ajudar. De volta ao laboratório, eles dão-lhe uma dose de drogas, e ela vê os Transmorfos novamente. Olivia tem uma repentina enxurrada de memórias sobre seu encontro com William Bell. Ele desenha um símbolo e diz que os metamorfos estão procurando alguém com o símbolo em sua cabeça. Ele também diz a Olívia que ela é a única pessoa forte o suficiente para ser o guardião entre as dimensões, pois "A Tempestade" está chegando. Depois Olivia que acorda de suas memórias, ela visita Nina Sharp, que explica que "A Tempestade" é a teoria de William Bell que, quando as duas dimensões colidem, apenas um permanecerá na existência. Os Transmorfos estão tentando fazer isso. Olivia descobre que Charlie é o Transmorfo e o mata. No final, os Transmorfos encontram a cabeça que eles estavam procurando e a juntam ao seu corpo.

Próximo episódio

S02E05 - Dream Logic