Vídeo : Grey Matters

Um paciente em uma instituição mental passa por uma cirurgia cerebral improvisada que o deixa com o cérebro exposto. A Divisão Fringe investiga o caso e descobre que sua insanidade desapareceu completamente. Enquanto Olivia e Peter assistem fitas de vigilância, Olivia reconhece Thomas Jerome Newton, o líder dos Transmorfos. Casos semelhantes começam a ocorrer e a equipe voltam para o laboratório para determinar o que curou suas insanidades. Na tentativa de resolver o caso, eles descobrem que Walter, durante sua estadia no asilo, teve três peças de tecido cerebral removido de seu hipocampo, que controla a memória. Essas três peças foram armazenadas dentro do cérebro dos três pacientes agora curados. Seus cérebros não podiam compreender os sinais, resultando na sua insanidade. Agora que Thomas Newton foi reanimado, ele está recolhendo os pedaços de cérebro de Walter para saber como ele abriu o portal para outra dimensão. Como somente o cérebro de Walter podem interpretar as memórias, Os Transmorfos seqüestram Walter e conectam-o eletronicamente para fragmentos de seu cérebro. Thomas descobre que ele precisa e foge com a informação. Como Walter faz um exame, ele tem um flashback de uma cirurgia passado, onde ele está sendo operado por William Bell. É revelado que era Bell que inicialmente tinha retirado os fragmentos de cérebro de Walter e os escondeu no cérebro dos pacientes para impedir que alguém obtenha a informação.

Próximo episódio

S02E11 - Unearthed