Vídeo : Peter

Walter, em flashbacks, explica as origens sobrenaturais de Peter para Olivia. Walter passa seu tempo observando a si mesmo através de uma máquina especial, uma "janela" feita para olhar através das dimensões, onde o outro Walter, apelidado de "Walternativo", trabalha em uma cura para o distúrbio genético de Peter, que piora gradualmente. Um dia, Walter é chamado por sua esposa Elizabeth para voltar para casa e conversa com Peter, que morre em seus braços. Após o funeral de Peter, Walter observa o "Walternativo" quase conseguir criar uma cura para a doença de seu filho, e vê o Observador September chegando para testemunhar o momento importante, impedindo sem querer que "Walternativo" descubra a cura. Mais tarde, o Observadores se encontram para discutir a revelação da existencia de September, e criam planos para consertar as coisas. Quando Walter vê que "Walternativo" desistiu de criar uma cura, Walter continua de onde "Walternativo" parou. A fim de testar a sua própria versão da cura, Walter planeja viajar para o outro mundo e curar Peter lá. Carla, a assistente de Walter (e a provavel assistente morta no incêndio que resultou no internamento de Walter) pede para Nina Sharp ajudar a impedir Walter de fazer o que poderia ser uma decisão desastrosa, pois a viagem ao universo paralelo poderia destruir ambos os universos. Walter configura seu aparelho interdimensional no Lago Reiden, enquanto Nina e Carla tentam de detê-lo. Walter e Nina lutam, e Walter consegue viajar para o outro lado, mas quebra o frasco onde estava a cura, enquanto Nina perde o braço direito no momento em que o portal se fecha. Sem a sua cura, Walter busca por Peter e o traz para "esse lado". Ao chegar de volta ao seu mundo, Walter e Peter caem num lago congelado. September chega e salva os dois, e depois explica que Peter é importante, logo não pode morrer. Walter cura Peter, e embora Walter queira levar Peter de volta para sua dimensão alternativa, ele muda de idéia quand

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S02E17 - Olivia, in the Lab, with the Revolver