Max está seguindo um agente Kaos que está contrabandeando um papagaio. Enquanto questionando o papagaio ele é libertado pelo seu advogado e Max e 99 trilha-lo a um pet shop. Max descobre que a loja de animal de estimação é uma cobertura para Melnick, o assassino de sorriso. Eles aprendem que os papagaios estão sendo usados para memorizar informações secretas e depois contrabandeadas para fora do país.