Após o fracasso humilhante de Rachel como atriz de TV, ela volta para Lima para descobrir o que ela quer fazer a seguir. Ao descobrir que Sue baniu as artes do McKinley, Rachel decide restabelecer e liderar o clube do coral. Blaine, que não está mais em um relacionamento com Kurt, mudou-se para treinar os Warblers, enquanto Will treina o rival Adrenalina Vocal, e Sam é o treinador assistente do time de futebol do McKinley.