O Dr. Hannibal Lecter está trancado há três anos no Hospital Estadual de Baltimore para Criminosos Insanos, quando um novo vilão surge em Francis Dolarhyde, também conhecido como "A Fada do Dente". À medida que a investigação se desenrola, Jack Crawford se aproxima de Will Graham para ajudar a capturar esse assassino em série cruel que está atacando famílias.