Esse episódio trata do personagem Peter Petrelli, um jovem que sonha em voar, e seu irmão Nathan, um político cruel que acha que Peter é um sonhador. Entretanto, pessoas de vários lugares do mundo estão começando a suspeitar que possuem habilidades especiais. O artista Isaac Mendez acredita que pinta o futuro. A estudante Claire Bennet pode se curar quase que instantâneamente e descobre ser invencível. Hiro Nakamura, um trabalhador do Japão, tenta convencer um amigo que pode dobrar o tempo e o espaço e a mãe solteira Niki Sanders começa a ter estranhas visões nos espelhos. O professor de genética Mohinder Suresh começa a investigar a morte de seu pai. Quando ele segue os caminhos que seu pai percorreu na cidade de Nova York, acaba descobrindo que existe alguém em busca das pesquisas de seu pai. Alguém que é capaz de matar para proteger os segredos da pesquisa que define a nova etapa da evolução humana.