Morte, duplicidade e reflexos terríveis do futuro agitam os heróis - Linderman é revelado e uma nova heroína estréia. Com a eleição e a destruição de Nova York se aproximando, Nathan (Adrian Pasdar) tem pela primeira vez um cara-a-cara pertubador com o sombrio Linderman. A tentativa de Hiro (Masi Oka) de roubar a espada, o dirige a uma terrível nova direção. Suresh (Sendhil Ramamurthy) faz um grande avanço "na lista" - a um grande custo. D.L. (Leonard Roberts) começa a suspeitar que não está nada bem em sua casa.