Depois de receber uma enorme mansão no lugar do título nobiliárquico, Touya e as garotas começam a viver daquele jeito que conhecemos bem. Então a filha do Duque Ortlinde, Sushie, se junta a eles. Eles recebem uma missão para se dirigirem até Mismede, pois ela gostaria de usar o feitiço "Gate" de Touya para poder entrar em contato com o Reino de Mismede. O embaixador de Mismede, Olga, sua filha Arma e seus dois guardas juntam-se ao grupo de viagem. Em sua jornada eles encontram um dragão atacando uma aldeia, sendo que aquele lugar deveria ser um local sagrado! Dá-se início a uma batalha entre Touya e sua trupe contra o Dragão enfurecido. Como isso terminará?