Masaru é capturado pelos marionetistas de Kuroga. Ao recuperar a consciência, vê diante de seus olhos seu gentil avô Shoji, que Masaru acreditava estar morto. No entanto, Shoji mostra-se hostil e chama Masaru pelo nome de seu pai, Sadayoshi. Forçado a beber o sangue de Shoji, que contém a Aqua Vitae, Masaru experiencia memórias de Shoji de quando ele trabalhava como médico em Nagasaki, na Era Tempo.