Enquanto Shino e Kankurō lutam no combate, eles deveriam ter lutado durante o Exame Chuunin, Naruto, Sakura e Pakkun lentamente alcançam Sasuke. Enquanto isso, Sasuke finalmente alcançou Gaara e Temari, mas ele está pronto para enfrentar o verdadeiro horror quando Gaara revela sua forma demoníaca?