Transformado em Kyubi, Naruto e Gamabunta se preparam para parar Shukaku acordando Gaara. Embora eles tenham sucesso, a batalha está longe de terminar, pois Gaara não vai parar até Naruto estar morto. Naruto e Gaara se preparam para seus ataques finais. Enquanto isso, Sarutobi continua tentando derrotar Orochimaru. E mesmo que Sarutobi não seja forte o suficiente para matar Orochimaru, ele tem força suficiente para tirar o bem mais precioso de Orochimaru... o uso de seus braços!