Jiraiya e Naruto alcançam Tsunade, quando ela descobre que Konoha quer que ela seja a Quinta Hokage. Ela recusa o título, irritando Naruto, que a chama de fraca. Naruto aprende em primeira mão o quão forte ela realmente é. Naruto decide que agora é a hora de experimentar o Rasengan, mas ele ainda não o aperfeiçoou.