Com Tsunade ainda paralisada com medo e Naruto sendo um ninja de baixo nível, cabe a Shizune e Jiraiya derrotar Kabuto e Orochimaru. Orochimaru e Kabuto convocam duas cobras gigantes, enquanto Jiraiya convoca Gamakichi, que não faz nada. Naruto tenta ajudar Jiraya, mas ele também invoca apenas um pequeno sapo que também não faz nada. Orochimaru e Kabuto atacam e Shizune é facilmente derrotada. Naruto tenta o Rasengan, mas falha. Ele pode dominar a técnica antes que Kabuto faça alguma coisa com Tsunade? Até onde ele vai dominar isso?