Naruto, Sakura e Sasuke descobrem que sua mais nova missão será sem Kakashi, que tem responsabilidades em outros lugares. Tsunade os envia ao País do Chá para proteger alguém, mas os detalhes são vagos na melhor das hipóteses. Ao longo do caminho, eles encontram Idate Morino, que causa muitos problemas ao grupo, principalmente quando descobre quem deve proteger!