Les répétitions du Casse Noisette de George Balanchine commencent. Les enfants interprétant les rôles principaux de Marie et du prince, ainsi que le reste de la distribution, sont mis à l'épreuve. Les filles du niveau 4 reçoivent leurs premières pointes, étape cruciale dans la vie d'une danseuse. On propose à une élève en niveau avancé l'apprentissage tant espéré auprès du New York City Ballet.