Capturés et emmenés dans un campement en plein désert, Papyrus et Théti découvrent que le chef libyen Tahar se prépare à assiéger Thèbes. Grâce à Noufer, un dignitaire thébain félon, Tahar réalise que Théti est la fille de pharaon et qu'il va pouvoir exercer un chantage.