O astrofísico Dr. Allen Hynek, do Estado de Ohio, é recrutado pela Força Aérea para seu programa ultra-secreto de investigação de OVNIs chamado Project Blue Book. Com a ajuda do Capitão Michael Quinn investigam o caso de um piloto militar que sobreviveu a uma batalha aérea contra uma máquina alienígena. Baseado no caso "Gorman Dogfight".