Seth rapidamente ganhou mais poder mágico, mas ficou tão acostumado que não tem lidado com magia da melhor forma. Para ensinar uma lição, Yaga força Seth a vestir luvas para previnir o uso de magia e diz que se as remover, será expulso. Enquanto isso, o Bravery Quartet, que Seth encontrou em Pompo Hills, agora está na Academia Artemis. Seth tenta impedir suas maldades, mas sem usar magia, será uma dura batalha.