Ocoho e Mélie são culpadas por desobedecerem ordens na batalha anterior, mas Mordred as salva ao dizer para a rainha que foi um erro do Lorde Brangoire. Seth, enquanto isso, continua na floresta de Caillte, treinando para que possa aprender a controlar seu poder. Com a ajuda de Myr e Jill, ele aprende a entrar em harmonia com a Fantasia, mas quando tenta controlar a escuridão dentro dele...