En 1917 au Texas, un groupe de soldats noirs de l'infanterie 24, condamnés pour divers crimes dont la mutinerie, est suspendu. Avance rapide jusqu'en 1918. L'église locale d'Henning, Tennessee entend des atrocités militaires dans un sermon, ce qui effraie Bertha. Pendant ce temps, la 92e d'infanterie de Simon fait face à de nombreuses injustices aux mains des habitants de la ville de l'Illinois où leur camp se trouve. Simon et son entreprise se dirigent à l'étranger et se battent vaillamment en France sous le commandement d'un lieutenant blanc. Les hommes sont désormais aguerris face à l'escalade du racisme, le harcèlement et la violence tandis que la grippe espagnole fait rage dans tout le pays. Malgré cela, Simon et Bertha réussissent finalement à se marier avec l'intention d'aller à New York afin que Simon puisse obtenir sa maîtrise à l'Université Cornell. Ils finissent par rentrer chez eux avec un bébé qu'ils nomment Alex.
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