Após testemunhar um ritual de bruxas, Mary toma uma decisão, a respeito do curso de feitiço, que vai mudar sua vida. Circunstâncias misteriosas levam Jonh a suspeitar de que Magistrado Hale não é quem ou o que ele parece ser é. George Sibley começa a bolar um plano para escapar das garras de Mary.