Ryuichi travaille à la crèche tôt le matin, avant les cours. Mais voilà qu'un élève mal aimable débarque de si bonne heure. Il semble détester les enfants, il n'est donc pas là pour s'inscrire au club de baby-sitters. En discutant avec lui, Ryuichi comprend que cet élève de première pourrait avoir une relation avec une enseignante, Mme Sawatari, la mère de la petite Midori...
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