Sam e Dean recebem uma ligação de um velho amigo, Bobby Singer, onde o mesmo diz ter uma pista do paradeiro de John. Os irmãos que se reuniram Bobby novamente após alguns anos sem se ver e descobriram a morte de "Henderson" um grande amugo de Johns dos tempos de Fuzileiros Navais. Eles perseguem um indício de John e investigam um crime. E eles descobriram a existência de um "demônio" por trás do caso de Henderson.