Sam investiga um caso em que bebês desapareceram depois do assassinato dos seus pais. Numa das cenas de crime, ele encontra um bebê que foi deixado para trás e pede ajuda a Dean. Relutante em deixar Lisa e Ben sozinhos, Dean finalmente concorda em encontrar com o irmão e o surpreende com sua nova postura paternal. Os Winchesters levam o bebê até Samuel, que decide criá-lo como um caçador - decisão que deixa Dean furioso. Entretanto, antes que possam decidir o futuro do bebê, um metamorfo invade a casa e tenta sequestrá-lo.