Quatro anos atrás, Sam e Dean ajudaram uma mulher chamada Nora (Atriz Convidada Nicole Oliver) a exorcizar um demônio que foi sistematicamente matando mulheres em uma cidade pequena. Eles conseguiram salvar o trabalhador postal, Jeffrey (Ator Convidado Russell Sams), a vencer o demônio, mas agora parece que o monstro de olhos pretos voltou para uma segunda porção. Os irmãos visitam Jeffrey, que foi trancado em uma ala psiquiátrica desde o incidente, para ver se ele consegue se lembrar de qualquer um dos planos do demônio, enquanto ele estava possuído.