Um policial chamado James (ator convidado Christian Campbell), que se tornou bruxo depois de trabalhar com Sam e Dean, é tomado por pesadelos em que assassina pessoas inocentes. Entretanto, quando os assassinatos passam a acontecer de verdade, Sam e Dean são chamados pela "amiga íntima" de James (atriz convidada Mishael Morgan) para ajudar – mas os irmãos ficam na dúvida se devem salvar o bruxo.